К 1969 году группа Manfred Mann исчерпала свои ритм-н-блюзовые идеи, как и само данное музыкальное направление. Пришло время новых открытий. Тогда отцы-основатели коллектива Манфред Манн (Manfred Mann) и Майк Хагг (Mike Hugg) – решили сменить стиль и погрузиться в глубины джаз-рока. В результате этого возник краткосрочный проект Manfred Mann Chapter Three. Майк, исполнявший в предыдущем коллективе роль барабанщика, вернулся к своему основному инструменту – пианино, а Манфред занял свое традиционное место за органом.

Ориентировочно в 1962 году еврейский клавишник из ЮАР Манфред Манн (Manfred Mann) приехал в Лондон. Молодой человек не мог смириться с политикой апартеида, господствовавшей в его родной стране. В поисках себя он оказался в столице Великобритании, где в это время как раз назревали великие потрясения в музыке. На то время Манфред Манн уже был достаточно сильным пианистом, что позволило ему собрать единомышленников и окунуться в ритм-н-блюзовые воды.